Resolución 13544 DE MAYO 26 DE 2006

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Por la cual se condiciona una operación de integración

VERSION PUBLICA

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que dando cumplimiento al deber consagrado en el artículo 4° de la Ley 155 de 1959, las sociedades CEMENTOS DEL CARIBE S.A., METROCONCRETO S.A., CONCRETOS DE OCCIDENTE S.A., AGRECON S.A. y LOGITRANS S.A., empresas integrantes del GRUPO ARGOS, CEMENTOS ANDINO S.A. y CONCRECEM S.A., informaron a esta Entidad, mediante escrito radicado bajo número 05128174 del 21 de diciembre de 2005, la operación de integración que proyectan llevar a cabo.

SEGUNDO. Que en desarrollo de las facultades establecidas en los artículos 7 y 9 del Decreto 1302 de 1964, esta Entidad requirió a las empresas participantesen la operación, mediante escrito radicado bajo el número 05128174-3del 27 de enero de 2006, con el propósito de que complementaran la información necesaria para el estudio de la operación.

TERCERO. Que mediante escrito radicado bajo el número 05128174-9del 24 de marzo de 2006, las empresas solicitantes, por intermedio de apoderado, manifestaron que “estamos reuniendo la información solicitada por su Despacho a través del requerimiento calendado el 27 de marzo de 2006. Lo anterior con el fin de evitar el desistimiento tácito dispuesto por el artículo 13 del Código Contencioso Administrativo”.

CUARTO. Que mediante escritos radicados bajo los números 05128174-11 y 05128174-12 del 3 de mayo de 2006, las empresas solicitantes atendieron el requerimiento de información formulado por esta Entidad.

QUINTO.Que estando dentro del término previsto en el artículo 4° de la Ley 155 de 1959, procede este Despacho a pronunciarse respecto de la operación de integración informada, en los siguientes términos:

 5.1 Intervinientes

5.1.1 Grupo Argos (en adelante “ARGOS”)

5.1.1 Cementos del Caribe S.A. - NIT. 890.100.251-0

Sociedad constituida mediante escritura pública No.1299 del día 14 de agosto de 1944, otorgada en la Notaria 2ª de Barranquilla con domicilio principal en la ciudad de Barranquilla. Tiene por objeto social la producción, explotación, transformación, distribución, transporte, comercialización, compraventa de productos como cemento y otros materiales a base de calcáreos y arcillas.

Tabla No. 1. Información CARIBE a 31 dic/2004

Fuente: Información suministrada por las sociedades involucradas, documento 05128174-0, folio 322

De acuerdo con la información allegada, la sociedad presenta una situación de control en virtud de la cual la sociedad denominada Compañía de Cementos Argos S.A., con domicilio en Medellín (Colombia), aparece como su matriz. La composición accionaria de CARIBE se relaciona a continuación:

Tabla No. 2.Composición Accionaria de CARIBE

Fuente: Información suministrada por las interesadas

Asimismo, la sociedad Cementos del Caribe S.A. tiene la calidad de controlante de las siguientes compañías:

a) Venezuela Cement Holding, con domicilio en Panamá;

b) Corporación de Cemento Andino C.A., con domicilio en Trujillo, Venezuela.

c) Reforestadota del Caribe S.A., con domicilio en Cartagena;

d) Disgranel Ltda., con domicilio en Barranquilla;

e) Flota Fluvial Carbonera Ltda., con domicilio en Barranquilla;

f) Colcaribe Holding, con domicilio en Panamá;

g) Promotora de Vivienda Sucasa Ltda., con domicilio en Barranquilla;

h) Colclinker S.A., con domicilio en Cartagena

i) Tolcemento S.A., con domicilio en Sincelejo

j) Agrecon S.A., con domicilio en Barranquilla y productora de concreto;

k) Urbanizadora Villa Santos Ltda., con domicilio en Barranquilla;

l) Distribuidora de Cementos Ltda., con domicilio en Barranquilla;

m) Carbones del Caribe S.A., con domicilio en Barranquilla;

n) C.I. del Mar Caribe S.A., con domicilio en Barranquilla.

5.1.1.2 METROCONCRETO S.A.- NIT. 860.350.697-4

Sociedad constituida mediante escritura pública No. 2168 otorgada en la notaría 1ª de Bogotá, el 22 de abril de 1985. Tiene domicilio principal en la ciudad de Bogotá y su objeto social principal, conforme a sus actuales estatutos sociales, corresponde a la exploración, explotación, transformación, transporte, comercialización, beneficio, aprovechamiento integral y venta de productos como arena, cemento, gravas, concretos premezclados, elementos prefabricados de concreto, bloques de concreto y otros elementos utilizados en la industria de la construcción.

Tabla No. 3. Información METROCONCRETO a 31 dic/2004

Fuente: Información suministrada por las sociedades involucradas, documento 05128174-0, folio 275

La composición accionaria de METROCONCRETO se relaciona a continuación:

Tabla No. 4.Composición Accionaria de METROCONCRETO

Fuente: Información suministrada por las interesadas

5.1.1.3 CONCRETOS DE OCCIDENTE S.A. NIT. 817.000.833 - 2

Esta sociedad fue constituida mediante escritura pública No. 1380 otorgada en la notaría única de Puerto Tejada, el 20 de diciembre de 1996. La sociedad tiene por objeto social la explotación, transformación, transporte, comercialización y venta de productos como arena, gravas, cemento, concreto premezclado, elementos prefabricados de concreto, bloques de concreto y otros elementos utilizados en la industria de la construcción. 

Tabla No. 5. Información OCCIDENTE a 31 dic/2004

Fuente: Información suministrada por las sociedades involucradas, documento 05128174-0

La composición accionaria de OCCIDENTE se relaciona a continuación:

Tabla No. 6.Composición Accionaria de OCCIDENTE

Fuente: Información suministrada por las interesadas

De acuerdo con la información remitida, OCCIDENTE registra una situación de control por parte de CEMENTOS DEL VALLE S.A., con domicilio en Cali, como su compañía matriz. A su vez, Cementos del Valle es una sociedad controlada por la Compañía de Cementos Argos.

5.1.1.4 AGREGADOS Y CONCRETOS S.A.- AGRECON - NIT. 8890.101.979-8

Sociedad constituida mediante escritura pública No. 1423 otorgada en la notaría 3ª de Barranquilla, el 5 de julio de 1967. Tiene por objeto social la exploración, explotación, transformación, transporte, comercialización y venta de productos como arena, gravas, cemento, concreto premezclado, elementos prefabricados de concreto, bloques de concreto y otros elementos utilizados en la industria de la construcción.

Tabla No. 7. Información AGRECON a 31 dic/2004

Fuente: Información suministrada por las sociedades involucradas, documento 05128174-0, folio 325

La sociedad presenta una situación de control por parte de la sociedad Cementos del Caribe S.A., quien tiene la calidad de controlante de Agrecon. El capital social se encuentra compuesto de la siguiente manera:

Tabla No. 8.Composición Accionaria de AGRECON

Fuente: Información suministrada por las interesadas

5.1.1.5 LOGITRANS S.A. - NIT. 811.005.276-0

Sociedad constituida mediante escritura pública No. 1403 otorgada en la notaría 20ª de Medellín, el 16 de abril de 1996. Tiene domicilio principal en la ciudad de Bogotá y su objeto social principal, conforme a sus actuales estatutos sociales, corresponde al transporte de cemento y materias primas, en cualquiera de sus modalidades.

Tabla No. 9. Información LOGITRANS a 31 dic/2004

Fuente: Información suministrada por las sociedades involucradas, documento 05128174-0, folio 298

La sociedad presenta una situación de control por parte de la sociedad Compañía de Cementos Argos S.A., quien tiene la calidad de controlante indirecto de Logitrans a través de sociedades subordinadas. El capital social se encuentra compuesto de la siguiente manera:

Tabla No. 10. Composición Accionaria de LOGITRANS

Fuente: Información suministrada por las sociedades involucradas, documento 05128174-0

Finalmente, cabe señalar que al Grupo ARGOS pertenecen otras sociedades tales como: CEMENTOS DEL VALLE S.A. , CEMENTOS DEL CAIRO S.A., CEMENTOS DEL NARE S.A., CEMENTOS PAZ DEL RIO S.A. y CEMENTOS RIOCLARO S.A. Por lo anterior, ha de entenderse a todas las sociedades señaladas previamente como unidad económica y, por ende, serán referenciadas como “ARGOS”, a menos que se indique lo contrario.

5.1.2 Cementos Andino S.A. NIT. 830.051.675-0

Sociedad constituida mediante escritura pública No. 3644 otorgada en la notaría 34ª de Bogotá, el 13 de noviembre de 1998. Tiene domicilio principal en la ciudad de Bogotá y su objeto social principal, conforme a sus actuales estatutos sociales, corresponde a la exploración, explotación, producción, distribución y venta de productos como arena, piedra, carbón, yeso, calcáreas, caolines, calizas, cemento, cales, mármoles, artículos elaborados en cemento y materiales de construcción.

Tabla No. 11. Información ANDINO a 31 dic/2004

Fuente: Información suministrada por las sociedades involucradas, documento 05128174-0, folio 231

5.1.3 Concrecem S.A. NIT. 830.103.757-0

Sociedad constituida mediante escritura pública No. 1403 otorgada en la notaría 34ª de Bogotá, el 24 de mayo de 2002. Tiene domicilio principal en la ciudad de Bogotá y su objeto social principal, conforme a sus actuales estatutos sociales, corresponde a la exploración, explotación, producción, distribución y venta de productos como arena, piedra, carbón, yeso, calcáreas, calizas, cementos, concretos, prefabricados, cales, mármoles, minerales, artículos elaborados en cemento y materiales de construcción.

Tabla No. 12. Información CONCRECEM a 31 dic/2004

Fuente: Información suministrada por las sociedades involucradas, documento 05128174-0, folio 240

El capital social de Cementos Andino y Concrecem se encuentra compuesto de la siguiente manera:

Tabla No. 13.Composición Accionaria ANDINO y CONCRECEM

Fuente: Información suministrada por las interesadas

Como puede observarse en la anterior tabla, CEMENTOS ANDINO posee el xxxx% del capital accionario de CONCRECEM; adicionalmente, algunos accionistas de ANDINO son, a su vez, socios de CONCRECEM, aunque en bajo porcentaje. De otro lado, ANDINO y CONCRECEM comparten algunos miembros de sus Juntas Directivas y representación legal, según figura en los certificados de existencia y representación legal allegados al expediente, y poseen garantías cruzadas de sus obligaciones ante las entidades financieras.

Por tanto, teniendo en cuenta las circunstancias mencionadas y para efectos del presente estudio, las sociedades Cementos Andino S.A. y Concrecem S.A. se considerarán como si fueran un sólo agente económico. En consecuencia, cuando se haga referencia a “ANDINO”, debe entenderse incluidas, bajo tal denominación, las empresas Cementos Andino S.A. y Concrecem S.A., a no ser que se indique lo contrario.

5.2 Descripción de la operación

Acorde con la información remitida que obra en el expediente, xxx

Xx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”.xxxxxxx

xxxxxx

xxxxx

xxxx

xxxxxxxxxx”.

5.3 Actividad económica

Las actividades sobre las cuales se circunscribe la operación de integración bajo estudio corresponden a la elaboración y venta de cemento Pórtland Gris Tipo 1, cemento Pórtland Gris Tipo 1M/1E y concreto premezclado. En la siguiente tabla se relaciona los productos y las marcas pertenecientes a las intervinientes:

Tabla No. 14. Productos y marcas pertenecientes a las intervinientes

Fuente: Información suministrada por las intervinientes, folio 128 y ss.

Acorde con lo anterior, se señala la ubicación de las plantas de cemento y concreto premezclado de las intervinientes por departamento en la siguiente tabla: 

Tabla No. 15. Localización de las plantas de cemento y concreto de ARGOS y ANDINO en el territorio nacional

Fuente: Información suministrada por las intervinientes y página Web de las empresas. Consultado en diciembre de 2005

Como puede observarse, ARGOS posee 8 plantas de cemento y 14 plantas de concreto premezclado en el territorio nacional, mientras que ANDINO posee 3 plantas de cemento y 5 plantas de concreto premezclado.

5.4 Mercado relevante

Con el fin de establecer si la operación de integración proyectada tiende o no a producir una indebida restricción de la libre competencia, es preciso delimitar el mercado que se verá afectado por la operación. Este mercado, que se denomina mercado relevante, comprende dos dimensiones: el mercado producto y el mercado geográfico.

5.4.1 Mercado producto

Atendiendo los criterios señalados para la delimitación del mercado de producto en operaciones de integración, el punto de partida equivale a incluir aquellos bienes o servicios con los cuales las intervinientes se encuentran compitiendo y sobre los cuales tiene efectos la operación proyectada, que para el caso que nos ocupa corresponden al cemento (Pórtland gris Tipo 1 y Pórtland gris Tipo 1M/1E) y concreto premezclado; y, a partir de allí, se amplía el rango de productos hasta incluir todos aquellos bienes o servicios que podrían ser considerados como sustitutos por parte del consumidor.

Por tanto, para la delimitación del mercado producto es necesario tener en cuenta que el elemento clave corresponde al grado de sustituibilidad que presenten los bienes. Bajo esta perspectiva, el mercado de producto incluye todos aquellos bienes y/o servicios considerados intercambiables o sustituibles por el consumidor, en función de sus características, precios y su supuesto uso. En otras palabras, se considera que un bien puede ser incluido dentro del mercado de producto objeto de la integración, si es visto por el consumidor como sustituto del producto afectado por la operación, teniendo en cuenta los tres elementos anotados.

5.4.1.1 Cemento

El cemento es un conglomerante, esto es, que une o da cohesión. Se presenta en forma de polvo y tiene la peculiaridad de endurecerse con el agua y producir compuestos mecánicamente resistentes.

El cemento es obtenido a partir de varios procesos: extracción en minas de materias primas (caliza, arcilla, mineral de hierro, yeso, entre otras); molienda de crudo; clinkerización y molienda de cemento.

Existen cementos de diferentes tipos, siendo el de uso más común el denominado “cemento Pórtland”, particularmente el cemento gris. En lo referente a los consumidores de cemento Pórtland, se encuentran específicamente en la industria de la construcción y pueden agruparse en cuatro tipos, según se relaciona en la siguiente tabla:

Tabla No. 16. Clases de clientes de cemento gris

Fuente: Información suministrada por las intervinientes, documento 05128174-0, folio 20.

En general, para todos los consumidores, el cemento Pórtland es un insumo de difícil sustitución por otro tipo de material, en razón a que, como es señalado por las intervinientes, “no existe en el mercado otro bien que cumpla funciones totalmente equiparables”. En consecuencia, el cemento no tiene sustitutos perfectos por cuanto no existe un producto que cumpla funciones totalmente equiparables. Sin embargo, cabe señalar que existen distintas clases de cemento Pórtland de acuerdo con los materiales que lo componen.

Al respecto, las normas NTC 121 y 321 establecen las propiedades físicas, mecánicas y las especificaciones químicas de los cementos Pórtland, mientras que las normas NTC 30 y 31 clasifican y definen los tipos de cementos. En la siguiente tabla se presentan las características físicas, químicas y mecánicas más importantes exigidas para los Cementos Pórtland en las especificaciones NTC correspondientes:

Tabla No. 17. Especificaciones NTC para cementos Pórtland

De acuerdo con la tabla precedente, los distintos tipos de cemento presentan unas características específicas en cuanto a las distintas propiedades que poseen. Lo anterior es indicativo pero no concluyente respecto a la separación de cada uno de los tipos como mercados de producto relevantes.

De esta manera, es preciso analizar las características generales y aplicaciones de los distintos tipos de cemento Pórtland. De acuerdo con la información remitida por las partes, en la siguiente tabla se especifican los diversos tipos de cementos Pórtland producidos por las intervinientes, relacionando sus características, presentación y aplicaciones más frecuentes:

Tabla No 18. Tipos y aplicaciones de los distintos tipos de cemento Pórtland

Fuente: documento de radicación No. 05128174-0, folio 23, 128 y ss. y No. 05128174-11, folio 36 y ss.

Según se observa en la tabla anterior, cada tipo de cemento Pórtland está destinado a satisfacer necesidades particulares de acuerdo con sus características y aplicaciones. Adicionalmente, se puede observar que la comercialización del mismo es realizada esencialmente a través de dos modalidades: ventas de cemento a granel y ventas de cemento en bolsas, generalmente de 50kg.

El cemento Pórtland Tipo 1 es el de uso más común o general en el país y, por ende, concentra la mayor producción de las empresas que elaboran cemento. Este producto es utilizado en la elaboración de losas, cimentaciones, morteros, concretos en general y mampostería, y es comercializado en sacos de 50Kg. y 42,5kg.

Por su parte, el cemento Tipo 1M es catalogado como de resistencias iniciales más altas que el del Tipo 1. En lo referente al cemento Tipo 2, es aquel que por sus características proporciona resistencia a los sulfatos y se emplean en construcciones en contacto con agua. El cemento tipo 3 es un cemento de una alta resistencia inicial y un rápido endurecimiento. Finalmente, el FIBROCEM y el CEMENTO G van destinados a sectores específicos con necesidades particulares.

Si bien es posible utilizar cualquiera de los tipos de cementos anteriormente señalados, existen condiciones específicas de las obras tales como: resistencias, rendimientos, condiciones de exposición y costos, que les han brindado especializaciones a los cementos. Por ejemplo, de acuerdo con la información remitida por las partes, los cementos Tipo 1E, Tipo 1M y Tipo 3 son de mayor resistencia que el cemento Tipo 1, proporcionando beneficios finales de uso tanto económicos (menor consumo de cemento) como de proceso constructivo (mayor velocidad de obra). Igualmente, en condiciones ambientales fuertes (exposición a sulfatos), se usan cementos con resistencias a estos compuestos, los cuales permiten garantizar la durabilidad de las obras. Este es el caso del cemento Tipo 2.

Con el objeto de precisar el mercado relevante de producto para el caso que nos ocupa, resulta conveniente analizar la participación de las diversas clases de cemento en el territorio nacional, a fin de conocer cuáles son los más utilizados y verificar si a lo largo del tiempo se puede identificar algún grado de recomposición entre los diversos tipos de cemento. La participación por tipo de cemento en el mercado nacional en los últimos años se muestra en la siguiente tabla:

Tabla No. 19. Ventas de cemento por tipo en el territorio nacional, 2002-2005

Fuente: Cálculos SIC a partir de información remitida al expediente 05128174

Según se puede observar en los resultados de ventas por tipo de cemento Pórtland, el producto más empleado en el territorio nacional es el Tipo 1, superando ampliamente las ventas de los otros tipos de cemento, manteniéndose por encima del 79% del mercado. En el año 2004, se observa una disminución en la participación de las ventas de este tipo de cemento mientras que aumentó la participación del cemento tipo 3. Al respecto, es preciso señalar que las ventas del cemento tipo 1 aumentaron en ese año, pero las del tipo 3 lo hicieron en mayor medida debido al aumento de las ventas de xxxxxxxxxxxxxxxxxx, únicas dos empresas que registran ventas de este tipo de cemento. Adicionalmente, para el 2005 se contempla la situación contraria, en la cual las ventas de cemento tipo 1 se incrementaron considerablemente pero no en comparación con la disminución de las ventas del cemento tipo 3. La situación antes descrita se puede evidenciar en el siguiente gráfico:

Gráfico No. 1. Evolución de las ventas por tipo de cemento en el territorio nacional, 2002-2005

Fuente: Cálculos SIC a partir de información remitida al expediente 05128174

Así, pues, no existe evidencia que permita concluir que existe una variación en los patrones de consumo a nivel nacional que revelen la existencia de sustituibilidad entre los cementos Tipo 1 y Tipo 3. Por otra parte, las participaciones de los cementos tipo 1M, tipo 2, tipo 5 y otros tipos de cemento no son altas y se mantienen alrededor de los mismos porcentajes a lo largo del período analizado.

Finalmente, no existen indicios que los fabricantes de otro material distinto al cemento estén dispuestos a sustituir su producción para elaborar cemento de cierto tipo, a excepción de aquellos que ya se encuentran en la industria; y tampoco se evidencia que, en caso de realizarse dicha sustitución, la misma pueda ser automática.

En suma, de acuerdo con las aplicaciones específicas de cada tipo de cemento, de sus características particulares y de la evolución del consumo, no es necesario contemplar un análisis de precios para concluir que, desde el punto de vista de la demanda, cada tipo de cemento constituye un mercado de producto específico.

Cabe señalar que casi la totalidad de la producción de ANDINO y de sus competidores corresponde a cemento gris Pórtland tipo 1, razón por la cual se procederá a realizar sobre este mercado de producto el análisis en términos de competencia de la operación proyectada, considerando los productos del mismo tipo pertenecientes a otras empresas.

En lo que hace al cemento Tipo 1M, el cual se dirige particularmente a concreteras, se prevé un efecto mínimo sobre el mercado, pues se estima que los clientes son, esencialmente, las empresas de concreto premezclado pertenecientes a las mismas sociedades que elaboran cemento.

5.4.1.2 Concreto

En cuanto hace referencia al concreto y para el caso que nos ocupa, el punto de partida corresponde al producto denominado concreto premezclado, dentro del cual se tiene en cuenta la gama variada de resistencias, fluidez y asentamientos que fabrican las intervinientes.

En general, el concreto premezclado se produce incorporando cemento con piedra o grava, arena, agua y aditivos, en instalaciones de producción específicas y se procede a transportarlo en vehículos especiales al lugar en el que vaya a utilizarse, lo cual se denomina ‘servicio de colocación de bomba de concreto’. El concreto premezclado, cuando está en estado fresco, es una mezcla semilíquida que puede adquirir prácticamente cualquier forma, dependiendo del molde o formaleta que se utilice y del refuerzo de acero que se emplee; posteriormente, a medida que las partículas del cemento reaccionan químicamente con el agua, el concreto se endurece, se torna rígido y comienza a adquirir el aspecto, comportamiento y propiedades de un cuerpo sólido, hasta convertirse finalmente en un material durable y mecánicamente resistente que se denomina concreto endurecido.

Los consumidores de concreto premezclado pueden clasificarse en los siguientes grupos:

De esta manera, la diferencia en características y otros elementos lleva a concluir a esta Entidad que no es probable que el concreto mezclado en obra pueda ser parte del mismo mercado de producto del concreto premezclado. En suma, el mercado de producto se limita al mercado de concreto premezclado.

5.4.2 Mercado geográfico

5.4.2.1 Cemento Gris Tipo 1

La delimitación del mercado geográfico implica determinar el área geográfica en donde se presenta una situación de competencia homogénea y se encuentran las fuentes alternativas a las que los consumidores podrían recurrir si el precio del producto relevante se incrementara en un monto pequeño pero significativo y no transitorio. Adicionalmente, es necesario evaluar tanto las posibilidades y limitaciones que enfrentan los proveedores alternativos para atender al comprador ubicado en una determinada zona geográfica, así como la capacidad que tiene este último de abastecerse de distintos proveedores.

En lo referente al cemento, las partes señalan que “todas las plantas de cemento tienen un área de influencia directa, determinada principalmente por los costos de transporte, en el cual se encuentra su mercado natural e inmediato. Así, el mercado del cemento tiene una segmentación natural por regiones las cuales son determinadas con base en el área de influencia de cada planta, es decir, el mercado del cemento debe ser analizado como un mercado regional”.

Por lo anterior, resulta conveniente analizar la configuración del mercado nacional de cemento, tanto en ubicación geográfica de las plantas de las intervinientes y de sus competidores, como en el destino de sus ventas, de tal manera que dicha información proporcione indicios para la delimitación del mercado geográfico relevante para el caso que nos ocupa.

En la siguiente tabla se presenta la localización geográfica de las plantas de cemento de las intervinientes y desus competidores en el país:

Tabla No. 20. Plantas de cemento en el territorio nacional

Fuente: Información remitida al expediente 05128174

Como se observa, ARGOS posee 8 plantas distribuidas así: tres plantas en la Costa Atlántica, tres plantas en Antioquia, una planta en Boyacá y otra en el Valle. Por su parte Andino posee tres plantas ubicadas así: una planta en la Costa Atlántica, una planta en Cundinamarca y otra planta en Santander. Los competidores poseen sus plantas en Boyacá (HOLCIM y ORIENTE), Cundinamarca, Tolima y Santanderes (CEMEX).

De esta manera, teniendo en cuenta que las zonas de influencia son aquellas cercanas a las plantas y que la operación involucra a ANDINO, es preciso analizar el destino de sus ventas de cemento.

Tabla No. 21. Destino de las ventas de las plantas de ANDINO por departamento, 2005

Fuente: Información suministrada por las intervinientes al expediente 05128174

Al apreciar los volúmenes de venta de cemento de cada una de las plantas de ANDINO, según información remitida por las partes, se puede identificar la zona de influencia de cada una de ellas. Para la planta de ANDINO ubicada en Cundinamarca, el 89% de las ventas van destinadas a Bogotá y a los departamentos de Cundinamarca, Valle, Huila, Antioquia, Boyacá, Risaralda y Meta. Por su parte, la planta en Santander dirige su producción esencialmente a Santander, Norte de Santander y Antioquia. Finalmente, el 100% de las ventas de la planta de la Costa Atlántica de ANDINO va dirigido a departamentos ubicados en esta misma región.

Del mismo modo, se puede apreciar el destino de las ventas de las plantas de ARGOS, según se observa en la siguiente tabla:

Tabla No. 22. Destino de las ventas de las plantas de ARGOS por departamento, 2005

Fuente: Información suministrada por las intervinientes al expediente 05128174

Respecto del destino de las ventas de ARGOS es preciso señalar que:

Fuente: Cálculos SIC a partir de información remitida al expediente 05128174

De acuerdo con lo anterior, existen ciertas zonas que enfrentan competencia de plantas ubicadas en una región distinta. Por ejemplo, en la región de Antioquia, la producción de las plantas ubicadas en esta región se dirige a la misma región y su consumo proviene esencialmente también de las plantas de Antioquia, aunque Tolima suministra algún porcentaje del consumo en Antioquia y Caldas. Por lo anterior, no solamente es preciso considerar la región en su conjunto, sino el efecto en cada departamento.

Así, pues, si bien es cierto que una planta abastece a varios departamentos, no se puede considerar a todo el territorio nacional como mercado geográfico relevante pues, acorde con la información remitida, existen áreas naturales de cobertura y, por ende, diferencias en los flujos comerciales entre los departamentos y/o regiones. Por lo demás, el peso de los costos de transporte dentro del precio del producto, conlleva a la existencia de mercados regionales específicos.

En efecto, los costos de transporte traen consigo que se disminuyen las posibilidades de un cliente de abastecerse de proveedores lejanos, así como de estos últimos de efectuar un contrapeso a los proveedores naturales de la región, implicando que el mercado geográfico es de incidencia más restringida. Al respecto se encuentra que entre más alejado se encuentre el punto de venta desde la fábrica, el peso del costo del transporte se hace cada vez más significativo y, por ende, limita la competencia que pueda presentarse por abastecimiento de un proveedor de una región diferente.

Tabla No. 24. Peso del costo de transporte dentro del precio del producto

Fuente: Cálculos SIC a partir de información remitida al expediente 05128174

En la anterior tabla, se puede apreciar el porcentaje que representa, dentro del precio final del producto, el costo del transporte desde la ubicación de la planta hasta cada departamento, observando que el mismo es considerable a medida que la distancia aumenta.

A manera de ejemplo, para una planta ubicada en Boyacá, el costo de transporte para el mismo departamento no significó más del 10% del precio del producto y para sus departamentos cercanos (Cundinamarca, Casanare y Meta) este porcentaje representó hasta un 19% en el año 2004. Para departamentos más alejados el porcentaje representó un 26% para el año 2004. En el 2005, dada la disminución en el precio del cemento, el costo de transporte se hizo mucho más importante llegando hasta niveles del 64%. La misma situación sucede para las plantas ubicadas en Tolima y en Santander.

De esta manera, analizando los costos de transporte se observa que su peso dentro del precio final del producto se ha incrementado durante el año 2005, lo cual disminuye la competitividad de los bienes de oferentes ubicados en cierta región que quieran ofertar en un lugar distinto a su área natural de cobertura e implica una delimitación restringida del mercado geográfico.

Finalmente, cabe señalar que la evolución de las importaciones ha sido decreciente en los últimos años y representan un porcentaje bajo dentro de las ventas de cemento en el país. En el siguiente gráfico, se puede observar un descenso consecutivo de las importaciones de cemento gris al país desde 1997 hasta el año 2005:

Fuente: Cálculos SIC a partir de información remitida al expediente 05128174

En efecto, las importaciones de cemento ascienden a un porcentaje inferior al 1% de las ventas efectuadas en el país, porcentaje poco significativo para considerar que exista un contrapeso derivado de la oferta de cemento proveniente de fuera del territorio colombiano.

Fuente: Cálculos SIC a partir de información remitida al expediente 05128174

Por lo anterior, el mercado geográfico para el caso que nos ocupa estaría delimitado por cada una de las regiones arriba señaladas, esto es: Antioquia, Centro, Occidente, Oriente, Suroriente, Costa y Santanderes. Así mismo, se analiza la información por departamento, teniendo en cuenta que es la información disponible para el sector.

5.4.2.2 Concreto premezclado

El concreto premezclado es un “bien perecedero, con un tiempo máximo de utilización de tres (3) horas, lo cual limita los desplazamientos para su transporte y colocación. En consecuencia, se considera como limitación la naturaleza misma del concreto, ya que en un transcurso de tiempo muy corto pierde sus propiedades de manejo en la medida que transcurre el tiempo, lo cual impide que se someta a largos períodos de transporte”.

Atendiendo lo señalado en el párrafo precedente, es importante considerar la ubicación de las plantas de ANDINO, su radio de acción (en kilómetros -km-) y las ciudades y municipios de cobertura, en virtud que es sobre aquellas que tendrá efectos la operación que nos ocupa.

Según información aportada al expediente, ANDINO posee 6 plantas de concreto en el territorio nacional, distribuidas así:

• Dos plantas ubicadas dentro delas instalaciones de la planta de producción de cemento en Cajicá. Atiende la parte del nororiente de Cundinamarca y todo el norte de Bogotá. El radio de acción puede estar en 100 km dependiendo del tipo de concreto que se especifique por el cliente y las condiciones de colocación que requiera la obra.
• Una planta ubicada en Bogotá en el barrio Villas de Granada que permite atender la zona del occidente de la sabana y parte del occidente de Bogotá (localidades 10, 7, 8, 9 y 13, que comprende barrios como Fontibón, Engativá. Tintal, Patio Bonito, Ciudad Kennedy).
• Una planta en Pereira – Risaralda. Las zonas de cobertura son: Pereira, Armenia, Manizales y Cartago con un radio aproximado de 60 Km.
• Una planta ubicada en los terrenos de la planta de cementode Sabanagrande(Atlántico). El radio promedio de cubrimiento es aproximadamente de 30 Km. (Barranquilla y área Metropolitana).
• Una planta localizada en la ciudad de Santa Marta. El radio promedio de cubrimiento es aproximadamente de 20 Km. (Distrito de Santa Marta).

Por su parte, ARGOS posee plantas de concreto premezclado en las mismas zonas de cobertura en las cuales ANDINO se encuentra presente.Acorde con lo anterior, el mercado geográfico de concreto premezclado para el caso que nos ocupa está conformado por:

Así, pues, como consecuencia de la delimitación del mercado producto y geográfico, los mercados relevantes para el caso que nos ocupa corresponden a:

5.5 Participaciones de mercado

Las participaciones de las intervinientes en volumen en los mercados relevantes, se encuentran distribuidas de la siguiente manera:

5.5.1 Cemento gris tipo 1

Tabla No. 25. Cuotas de participación de las intervinientes en el mercado de cemento gris tipo 1 por departamento y región, 2002-2005 (%)

Fuente: Cálculos SIC a partir de información remitida al expediente 05128174

Tabla No. 26. Cuotas de participación de las intervinientes en el mercado de cemento gris tipo 1 por región, 2002-2005 (%)

Fuente: Cálculos SIC a partir de información remitida al expediente 05128174

En términos de participación de mercado de cemento gris tipo 1 durante el período 2002 a 2005, se tiene que, como resultado de la operación proyectada, la nueva entidad concentraría un poco más del 50% del mercado a nivel nacional. Respecto a los departamentos en que concurren, la mayor consolidación de la participación de ARGOS se presentaría en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Córdoba, Magdalena, Sucre y San Andrés. Igualmente, en otros departamentos donde la posición de ARGOS es importante, la participación de la resultante de la operación se reforzaría, como es el caso de: Antioquia, Cesar, Cauca, Caldas, Nariño y Valle.

Por otra parte, existen otros departamentos donde ANDINO y ARGOS poseen una participación moderada, existiendo al menos otro competidor con una cuota superior o similar; tal es el caso de: Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Huila, meta, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander y Tolima.

Finalmente, existen departamentos en los cuales la participación de alguna o ambas de las intervinientes es nula o mínima y, por ende, la operación proyectada tiene pocos efectos; estos departamentos son: Arauca, Caquetá, Casanare, Chocó, Guajira y Guaviare,

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